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博时卓越品牌混合基金测评连续五年正回报

发布时间:2021-01-07 09:15:43 阅读: 来源:斜切锯厂家

不知不觉中,希财君从当年的入市菜鸟已经逐渐长大成为了老鸟,在股市里波动极大的情况下,希财君依然发现了一些基金能持续获得正回报。从上榜的基金类型看,以保本基金、保守配置基金和灵活配置基金居多,不过依然发现了不少连续五年正回报的激进型偏股基金。先让我们一起看看这只年均回报25%的博时卓越品牌混合基金(160512) 。

博时卓越品牌混合成立于2011年04月22日,运作期间更换了四任基金经理。平均任职时间略低于行业平均,现任基金经理周志超曾任职于诺安基金、信达澳银基金、广发基金。2013年11月加入博时基金,目前管理9只基金,平均回报47.17%,远高于同类平均水平。

博时卓越品牌混合属于标准混合型基金,股票投资比例浮动范围70%-95%,产品设计偏向于价值选股,主要通过投资于A股市场的具有投资价值的绩优股,通过主动操作,实现基金的复利增长。

在个股以及组合方面,通过价值评估模型,筛选具有安全边际和潜在价值的公司,便于针对性地展开深入的盈利能力分析,同时辅以合理的资产配置,该基金针对于精选标的都是采用较重仓位。基金的前十大股票持仓一般在60%-80%,主要根据个股的市场表现以及大盘周期调整,基金的持股数量一般在15只之内,集中持仓绩优价值股是基金在大波动行情下的盈利以及持续正回报的手段。

另外我们来看下博时卓越品牌混合在市场上的表现吧。

1、“博时卓越品牌混合”净值走势:

数据来源:天天基金网

从2015年的走势可以看出,该基金在经历股灾1.0以及股灾2.0都出现了较大幅度的回落,净值几乎腰斩,这个也与基金的投资风格有关,基金都是中长期持仓价值股,在震荡不断的股市下依然会随著市场的变动而变动。不过从3-5年的走势来看,博时卓越品牌混合也是有着不错的表现。

2、“博时卓越品牌混合”同类比较:

数据来源:天天基金网

从上图中三年的数据显示,博时卓越品牌混合预期年化收益均呈现领跑趋势,中间出现较大幅度的回撤,不过与同类基金相比预期年化收益一直处于前列,并且从中长期来看,基金的净值都是处于上升的趋势。

博时卓越品牌混合基金中长期业绩表现良好,业绩稳定性和下行风险控制能力在同类都处于较高水平。不过基金经理任职较不稳定,给基金的业绩稳定也带来了一定变数,不过博时基金旗下的基金业绩表现相对良好,其投研团队规模较大。综上,博时卓越品牌混合适合稳健型投资者进行配置。

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